リバランスをしたい

ポートフォリオのリバランスという言葉を聞いたことがありますでしょうか。

個人投資家で実際に実行している人はどのくらいいるものなのか。

リバランスは個別銘柄の株価が各々上下した結果、スタートした時点の投資比率に対してずれてしまった比率の修正で、上がった銘柄の一部を売って下がった銘柄を追加で買うことになります。

若い時、仕事で日本株のポートフォリオのリバランスのシミュレーションを繰り返し行い報告していたことがあるのですが、リバランスを行った方がパフォーマンスが良くなるという結果になることがとても多かったです。

実際には売買コストの影響もありますし、理論的にも詰められる部分があることはわかっていますが、自分の経験から抜け出せず、やはりやった方がよいのではないかと思っています。

まだ投資をスタートして日が浅いため、リバランスは全体が固まってからでよいと思いますが、今は新しい資金を入れる時は、保有している銘柄の比率を修正しながら、購入金額を決めています。

私は少し下がったら恐る恐るでもまた少し買いたいと思いますし、買う時にはその銘柄を考える動機が強まるので。

やりながらいつも考えてはいますが、これでいいのだろうか。

ご来訪ありがとうございました。